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Puesto 04 · el analista
El que contesta «¿cómo vamos este mes?» sin que nadie lo prepare.
Hoy esa respuesta llega tarde, la monta alguien a mano y cambia según quién la monte. Este puesto la genera solo, con los datos que ya están en tu ERP y tu CRM, y avisa cuando algo se sale del rango que tú has definido.
- Puesto
- Dirección Inteligente
- Hace de
- El analista
- Para quién
- Cualquier empresa del perfil. Combina de forma natural con Oficina Inteligente.
- Alta
- 2 a 4 semanas
- Se entrega
- Panel de indicadores, informe de dirección programado, alertas por desviación y previsión de cierre.
- Presupuesto
- Tras el diagnóstico, nunca antes
Descripción de funciones
Esto es lo que hace, y queda escrito antes de firmar. Es la lista que entra en el contrato, no un folleto.
- 01
Indicadores al día: ventas, margen, tesorería, productividad y cartera.
- 02
El informe de dirección se envía el día 1, no el día 15.
- 03
Avisa cuando un indicador se sale del rango que tú defines.
- 04
Estima el cierre de mes y de trimestre a partir del comportamiento real.
Y esto es lo que no hace
La mitad que suele faltar en estas conversaciones. Preferimos decirlo aquí que descubrirlo a mitad de la implantación.
- Solo lee. No escribe en tus sistemas, y eso es a propósito: es el primer contacto de menor riesgo con tu ERP.
- Los umbrales los defines tú. Nosotros no decidimos qué es una desviación en tu negocio.
- La previsión es una estimación a partir de tu comportamiento real, no una promesa de resultado.
- No arregla el dato de origen. Si tu ERP tiene la información mal metida, el panel lo enseñará antes y mejor, pero no lo corrige solo.
Cómo está construido
Panel denso con pipeline de datos, informes programados y alertas por umbral como reglas configurables. Los conectores al ERP y al CRM son de lectura, lo que baja el riesgo y hace de este puesto un buen primer contacto con los sistemas del cliente.
Ninguna integración se promete sin comprobarla
Los conectores con tus sistemas se validan durante el diagnóstico. Hasta que no hemos visto tu ERP, tu CRM y tus permisos reales, no damos por posible ninguna conexión. Es más lento de contar y evita la conversación incómoda de la semana tres.
El reloj empieza con los accesos
El plazo de 2 a 4 semanas cuenta desde que están entregados los accesos, no desde la firma. Está escrito en el contrato para que no dependa de la memoria de nadie.
Preguntas sobre este puesto
Ya tengo informes en mi programa de gestión, o en Power BI. ¿Qué añade?
Si esos informes te llegan a tiempo y nadie tiene que montarlos, probablemente nada, y te lo diremos. Este puesto tiene sentido cuando la respuesta a «¿cómo vamos?» depende de que alguien cruce a mano el ERP, el CRM y una hoja de cálculo, y llega a mitad de mes. Lo que añade es ese cruce hecho solo, el aviso cuando un indicador se sale de rango y una estimación del cierre.
¿Qué permisos hay que darle?
Acceso de solo lectura a tu ERP y a tu CRM. Con esa clave no puede escribir nada en tus sistemas, así que un fallo suyo nunca estropea un dato. Por eso suele ser un buen primer puesto: es el que menos riesgo pone sobre lo que ya funciona.
¿Cada cuánto se actualizan los números?
Depende de lo que permita tu programa. Si avisa cuando entra una factura o un cliente nuevo, el panel se actualiza casi al momento. Si solo deja consultar cada cierto tiempo, con un número de consultas limitado según tu plan, se ajusta a ese límite. En nuestra propia empresa, con Holded, una pasada diaria mantiene los datos al día aunque se pierda algún aviso.
¿Tiene sentido sin Oficina Inteligente?
Sí, le basta con que los datos estén en tu ERP y tu CRM. Lo que gana la combinación es un dato que no tiene ningún programa de gestión: con el administrativo en marcha, el panel sabe también qué documentación falta, de quién y con cuántos días de retraso.
Los otros tres puestos
Se contratan sueltos, de dos en dos o los cuatro. Cada formato con su límite escrito de procesos e integraciones.